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      1. 新工業時代,世界制造業的范式“四變”
        欄目:行業新聞 發布時間:2019-04-02

        當前制造業正面臨著新的范式轉變。首先是,從“物理”到“信息”。以往,每當提及制造業,恐怕都認為是各種零部件構成硬件產品的核心。但是,隨著封裝化、數字化的進展,零部件生產加工技術加速向新興市場國家轉移,隨之而來,零部件本身的利潤難以維系。

        因此,發達國家制造業開始更加注重通過組裝零部件進行封裝化,將部分功能模塊化,將系列功能系統化,來通過服務提升附加價值。也就是,未來制造業不是“賣產品”,而是“賣服務”。

        同時,消費者本身也將有能力將自己的需求付諸生產制造。也就是,“大規模定制”隨著以3d打印為代表的數字化和信息技術的普及帶來的技術革新,對制造業的進入門檻將降至最低,不具備工廠與生產設備的個人也能很容易的參與到制造業之中——這樣將在一定程度上帶動“大眾創業,萬眾創新”。

        當然,制造業進入門檻的降低,也意味著一些意想不到地企業或個人將參與到制造業,從而有可能對商業模式造成更大的、巨大的變化。

        國際分工在變

          相對而言,許多發展中國家正處在工業化的發展進程之中,經濟的崛起必定首先依托制造業?!靶鹿I革命”在帶來諸多挑戰的同時,也將為發展中國家的新一輪制造業發展提供許多難得“契機”。

          生產制造環節的廠商總是不斷地追求有朝一日能夠走向研發設計和品牌營銷兩端。而在國際產業分工體系中,發達國家的企業往往占據著研發、售后服務等產業鏈高端位置,發展中國家的廠商則被擠壓在低利潤區的生產與制造環節。在國際產業分工體系中走向產業鏈高端位置,向微笑曲線兩端延伸,已成為發展中國家的制造廠商們可望不可及的頂級目標。

          以前,許多發展中國家制造業技術含量不高,一直處于國際產業價值鏈的低端環節。企業以大規模生產、批量銷售為特征,通過規?;a,提供標準化產品,獲取行業平均利潤,各企業按其所處研發與設計、生產與制造、營銷與服務的產業分工位置,分享價值。處于“微笑曲線”兩端的研發與設計、營銷與服務是利潤相對豐厚的區域,盈利模式通常具有較好的持續性;而處于“微笑曲線”中間底部區域的生產與制造只能無奈地維系相對較少的利潤,而且由于技術含量低,進入門檻也相對較低,致使競爭更為激烈,可替代性強,從而又進一步擠壓了利潤空間——這就是工業3.0時代的國際分工模式。

          但是,隨著信息技術和互聯網、電子商務的普及,制造業市場競爭的新要求出現了變化。傳統制造業的模式是以產品為中心,而未來制造業通過與用戶互動,根據用戶的個性化需求,然后開始部署產品的設計與生產制造。消費者、經銷商、工廠、供應鏈等各個環節利用互聯網技術全流程參與。

          “新工業革命”時代,未來的工業體系業中,將更多的通過互聯網技術,以網絡協同模式開展工業生產,以開發能夠完全適應生產的產品,這種適應性將使企業面對客戶的需求變化時,能迅速、輕松地做出響應,并保證其生產具有競爭力,滿足客戶的個性化需求。制造業企業將不再自上而下地控制生產,不再從事單獨的設計與研發環節,不再從事單獨的生產與制造環節,也不再從事單獨的營銷與服務環節了。與之對應的是,企業、客戶及各利益方通過互聯網,廣泛地、深度地參與到價值創造、價值傳遞、價值實現等環節,客戶得到個性化產品、定制化服務,企業獲取了利潤。制造企業從顧客需求開始,到接受訂單、尋求生產合作、采購原材料、共同進行產品設計、制定生產計劃以及付諸生產,整個環節都通過網絡聯接在一起,彼此相互溝通,而信息會沿著原材料傳遞,指示必要的生產步驟,從而確保最終產品滿足客戶的特定需求。

          而“工業4.0”將推動產業鏈和價值鏈的重塑,引導發達國家尋找新的市場和發展空間,促使發展中國家進行產業升級,彎道超車。也就是,隨著“新工業革命”的發展,價值鏈中的各個環節將共同創造價值、共同傳遞價值、共同分享價值。這樣一來,“新工業革命”時代,未來制造業的必然趨勢——產業競爭優勢整合重組。

          (1)競爭重點聚焦于對用戶需求的及時響應?;诋a品差異化戰略與低成本的生產方式的并行,能否及時響應用戶需求對企業生存和發展的影響至關重要。在這個過程中,消費者也講呈現出不同類型,例如傳統型消費者關注產品本身及其性價比、體驗型消費者青睞新技術的應用開發、新潮型消費者則注重新功能等。以此為契機,依據不同需求進行迅捷交貨,保障高效、優質市場供給,才能夠增添更多的競爭優勢。

          (2)研發設計、生產制造的區域化分工轉為一體化。新工業革命中,智能機器人的大規模使用將會降低勞動力的作用,特別是隨著3d打印機及相關設備的大范圍應用,以往一些強調廉價勞動力、以組裝制造為重點的生產區域將會失去競爭優勢。與之相反,為了貼近用戶并及時響應需求,設計人員與生產人員兩者會趨向集中于同一區域進而實現“零距離”的互動,隨時隨地地組織生產,使得現有產業的區域化布局分工發生重大改變。

          市場結構在變

          產業政策必然要順應市場。從消費需求來看,模仿型排浪式消費階段基本結束,個性化、多樣化消費漸成主流,行業主管機構更難選擇應該培育什么消費產品、不應該培育什么消費產品。而從投資需求來看,傳統產業投資相對飽和,新技術、新產品、新業態、新商業模式的投資機會大量涌現,但是新的投資機會也意味著更大的不確定性,行業主管機構更難確知哪些新產品、新業態、新商業模式會成功并成為市場的主導。而從技術與供給層面看,隨著整體技術水平向技術前沿逼近,在新興技術和產業領域已經沒有可供借鑒的發達國家成熟經驗,面臨著與發達國家同樣的高度不確定性。

          也就是說,新工業革命則會給未來產業和經濟發展在新產業、技術、市場、業態、生產方式與組織方式等方面進一步帶來高度的不確定性,這使得基于傳統產業發展經驗的選擇性產業政策完全失去了作用的基本前提。

          G7是指七個最發達的工業化國家(美國、日本、德國、英國、法國、意大利和加拿大)。歷史經驗表明,美國、日本、德國、英國、法國、意大利和加拿大等G7國家都是通過把握前三次工業革命的機遇而成功的。

          G7時代,幾乎所有的制造業企業都向往6億人的高端消費市場。而隨著G20各國消費者消費能力的提升,到2025年時有望形成50億人的高端市場,智能產品、智能硬件將大規模涌現(圖2)。智能手機、可穿戴設備之所以能夠成功,不僅僅因為它們是新事物,更重要的是緊隨其后的消費文化轉變和社會轉型——工業3.0是G7的時代,工業4.0是G20的時代!

          與此同時,隨著市場多樣化、客戶多樣化、技術多樣化,使得生產效率不斷降低,管理成本不斷加大,由此會形成所謂的規模不經濟(diseconomies of scale)現象。

          所以,在市場格局的條件下,產業政策也應以市場為導向進行調整,應參照國際、國內兩個市場結構的變化,發揮國際、國內兩個市場在優化和配置經濟資源中的基礎性作用,提升產業的國際競爭力。

          產業結構在變

          大規模制造時代,傳統的制造環節利潤空間越來越受到擠壓。所以,從發達國家發展先進制造業的戰略規劃中均可以看到,制造業的概念和附加值正在不斷從硬件向服務和解決方案等無形資產轉移。相對于傳統制造業,如今的制造業是服務帶給產品功能、控制產品、對產品構成更大影響。同時,與以往的硬件產品所不同,目前的制造業中,對產品附屬的服務或者基于產品上面的解決方案的需求正在快速增加。

          對服務、解決方案業務的認識,在美國、德國、英國都已經很普遍。美國的大型企業傾向于對服務、解決方案進行行業標準化,并向新興市場國家推廣。美國通用電氣公司(GE)在醫療服務中的舉措可謂是一個典型案例。德國、英國則通常是通過銷售的咨詢化使得“制造業服務化”得以成功。

          同時,“大規模定制”隨著以3D打印為代表的數字化和互聯網等信息技術的普及帶來的技術革新,對制造業的進入門檻將降至最低,不具備工廠與生產設備的個人也能很容易的參與到制造業之中。制造業進入門檻的降低,也意味著一些意想不到地企業或個人將參與到制造業,從而有可能對商業模式造成更大的、巨大的變化。

          “個性化”首先是美國大力推進的。在美國的文化背景下,個性要比組織色彩強烈。制造業的“個性化”趨勢不僅僅是美國制造業回歸,制造業回歸還將帶動舊金山等大城市內的制造業盛行,一些專注于通過信息化的驅動使得生產工程高效化、專業性的小規模手工制作的制造業將在市區內盛行,它們根據消費者的需求進行柔性的定制化服務、憑借優越的設計性,與大量生產形成差異化競爭。

          所謂服務型制造,就是增加產品附加價值、拓展更多、更豐富的服務與解決方案。因為,相對于硬件,產品內置的軟件、附帶的服務或者解決方案通常是無形的,都是“看不見”的事物,所以稱之為服務型制造。

          服務型制造中,不再將“產品”生產視為制造業,認為“服務”在制造業中不斷發揮主導作用,產品產生的服務或解決方案對制造業的價值帶來巨大影響。所以,未來的制造業需要放棄傳統的“硬件式”的思維模式,而要從服務產生附加值的角度去發展制造業。未來,服務在整個制造業價值鏈中所占的比重越來越大,呈現顯著的增長趨勢。未來制造業企業向顧客提供的不再是單純的產品,而是各種應用軟件與服務形態集成于一體的整體解決方案。

          美國企業的軟性制造方面的趨勢最為明顯。GE、IBM等美國企業從很早就開始重視服務的作用,GE跳出制造業的思維模式,致力于軟件投入。目前的GE也已經是一個數據分析、軟件公司了。IBM在這一點上更為領先,認為管理海量數據的時代即將到來,因此極為重視公司在數學上的解析能力。

          在歐洲的產業政策中,也很早就意識到未來制造業產生全球化競爭能力的根源是軟件。在歐盟的框架計劃中,為嵌入式軟件的基礎研究項目(artemis)投入高達27億歐元。西門子、博世等大型企業搖身變為了it企業。

          發達國家制造業的趨勢中,對售后服務、客戶服務和對解決方案業務的應對極為重視。未來制造業的商業模式,將不僅僅是銷售硬件,而是通過銷售出的硬件產品的維護等售后服務以及提供各種后續服務,來獲取更多的附加價值,其商業模式將是以不斷解決顧客問題為主。

          (1)產業邊界模糊化。從金字塔塔尖上將誕生服務提供商和定制化工廠,從而形成沙漏性產業機構。一方面,生產性服務業進化為制造業的主要業態,其主要業務涵蓋研發設計、物流配送和營銷服務等方面,兩者得以深度融合;另外,對就業結構來說,生產環節中新型設備的使用代替了人工勞動力,制造業環節當中的勞動力需求相應減少,與此同時,伴隨著服務業成為制造業主導內容,制造業的主要就業群體將聚焦于能夠為其提供相應服務支持的專業化人士,這樣一來,二、三產業的相對就業結構就會改變。在此條件下,低端生產工人的重要性顯著下降,高端化的專業服務供給者的角色分量加重。

          (2)產業組織網絡化。一方面,企業把其內部縱向鏈條上的生產過程向外分離,轉而冀求外部供應方來供給所需產品、配套服務或應用活動,形成縱度分離; 另一方面,原來的競爭對手由于產品、業務、技術的橫向聯絡而組成一種協同競合的網絡化關系。企業外部邊界的模糊化使產業組織與外部市場融為一體,并延伸到市場內部的各個方位。與網絡化相對的是企業內部組織結構出現扁平化的發展趨勢,表現為結構和層次簡化,組織當中的等級差異被淡化,整體更具彈性和張力,有利于信息的多重傳遞。

          (3)產業集群的虛擬化?;诙嘣畔?、豐富通信手段及寬廣網絡平臺的綜合效應,產業集群的集聚范圍、形式表達和內容結構會發生變化,傳統意義上地理集群的空間局限被逐步突破并演變成為網絡化集聚。充分利用網絡經濟創造出的先進信息和技術支撐系統,各類型的產品和服務能夠在虛擬環境下再造。虛擬產業集群中的企業的反應尤為敏感,能夠在短時間內低成本高效率地整合各種資源,開放性與靈活度非常高。這種新的資源配置方式一定意義上影響產業內部組織結構,中小企業和個體從業者可以通過虛擬產業集群打破資源、原材料依賴困境,從而以較低的成本高效推進新產品的制造。

          產品屬性在變

          以往,每當提及制造業,恐怕都認為是各種零部件構成硬件產品的核心。但是,隨著封裝化、數字化的進展,零部件生產加工技術加速向新興市場國家轉移,隨之而來,零部件本身的利潤難以維系。因此,發達國家制造業開始更加注重通過組裝零部件進行封裝化,將部分功能模塊化,將系列功能系統化,來提升附加價值。

          模塊化是將標準化的零部件進行組裝,以此來設計產品。從而,能夠快速響應市場的多樣化需求,滿足消費者的各項差異化需求。以往,在產品生產過程中,需要付出很多時間和成本,如果將復雜化的產品通過幾個模塊進行組裝,就能夠同時解決多樣化和效率化的問題。

          而美國企業一直在研發與設計等價值鏈的上游部分獲取附加價值,就是體現了面向系統的思維模式。位于價值鏈上游的企業為了汲取附加價值,不應面向零部件,而應面向系統來掌控市場。GE的核心技術就是系統,該公司在上世紀80年代已經向能源系統公司轉型,如今,那時積累的成功經驗無疑將應用到GE大力推廣的醫療服務等領域之中。

          德國提出的“工業4.0”戰略中,核心就是物理信息系統(CPS),德國的西門子、博世等大型企業對系統化也已經有了高度的認識。其中,博世公司推出了基于autosar國際標準的封裝系統,正在大力開拓印度和中國等新興市場。

          例如,美國通用電氣(GE)的“工業互聯網”與德國工業4.0總體上都是希望將制造過程整體性的“可視化”,來大幅提升制造業生產效率。從產業政策變遷來看,以日本為代表的發達國家開始重視通過市場競爭,提升資本運行效率,而重視競爭政策。主要是采取政策,促進企業參入市場,在同一市場內,企業間互相競爭,來提升市場和產業整體的資本效率。

          但是,第四次工業革命時代,即便是沒有市場競爭,也可以通過“可視化”來提升資本效率。通過“可視化”,企業能夠把自己的過去和將來做對比分析,通過基準化分析,趕超未來的自己。也就是,企業通過與過去的自己相競爭,就能夠提升資本效率。傳統市場競爭,開展競爭,同行業其他企業擁有生產設備是不可或缺的,所以,從產業整體來看,擁有過剩資本是通過競爭政策提升資本效率的不可或缺因素?!翱梢暬钡男鹿I革命中,不再需要其他企業的生產設備,資本更加瘦身化,市場產業角度來看,資本運行也將提高效率。


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